派能科技: 关于2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：688063      证券简称：派能科技         公告编号：2023-005

    上海派能能源科技股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨

(相关资料图)

           股本变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示

   发行数量和价格

   预计上市时间

  上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“派能科技”、“公司”、或“发

行人”）本次发行新增 20,060,180 股股份已于 2023 年 2 月 8 日在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限

售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交

易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日（指本次发行的股

份上市之日）起六个月内不得转让，限售期届满后的转让按中国证监会及上海证

券交易所的有关规定执行。

   资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

   本次发行对公司股本结构的影响

  本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 20,060,180 股有限售条

件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为中兴新通

讯有限公司。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所

科创板股票上市规则》规定的上市条件。

   一、本次发行概况

  （一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程

  （1）董事会审议通过

于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定

对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析

报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可

行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公

司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权

董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司 2022 年

度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》等议案。

于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》等议

案。

公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。

     （2）股东大会审议通过

董事会第二十三次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全

权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证

券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，

认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》

                      （证监许可[2022]2961 号），

同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。

  （二）本次发行情况

  本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为

人民币 1.00 元。

   根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为

行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意

注册的最高发行数量，已超过《上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度向特

定对象发行 A 股股票发行方案》中拟发行股票数量的 70%。

   本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即

下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日

前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，

即不低于 249.20 元/股。

   公司律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保

荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《上海派能能源科技

股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认

购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 249.25 元/股，与发

行底价的比率为 100.02%。

   本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合公司股东大

会审议通过的本次发行的发行方案。

   本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 4,999,999,865.00 元，

扣除各项发行费用（不含税）人民币 22,965,765.48 元后，实际募集资金净额为

人民币 4,977,034,099.52 元。

   本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。

   （三）募集资金验资及股份登记托管情况

   根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 19 日出具的《上海

派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况验证报告》

（天健验〔2023〕31 号），截至 2023 年 1 月 18 日止，主承销商指定的认购资

金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金

   根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 19 日出具的《上海

派能能源科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕30 号），截至 2023 年

   截至 2023 年 1 月 18 日止，公司实际已向特定对象增发人民币普通股（A 股）

股票 20,060,180 股，应募集资金总额 4,999,999,865.00 元，减除发行费用人民

币不含税金额 22,965,765.48 元后，募集资金净额为 4,977,034,099.52 元。其

中，计入实收股本人民币贰仟零陆万壹佰捌拾元（¥20,060,180.00），计入资本

公积（股本溢价）4,956,973,919.52 元。本次向特定对象发行 A 股股票募集资

金总额为人民币 4,999,999,865.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币

   公司于 2023 年 2 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。

  （四）资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

  （五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和

发行对象合规性的结论意见

的结论意见

  经核查，本次发行保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：

  “本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意

注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

  本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书

发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》

《证券法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关

于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。

  本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东

的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规

定，符合《证券发行与承销管理办法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、

法规的规定。

  发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、

高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股

东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联

方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、主要股东未

向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方

向发行对象提供财务资助或者补偿。

    发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符

合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体

现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

    经核查，发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：

    “本次发行方案符合相关法律、法规的规定，本次发行已取得必要的授权和

批准；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购协议》等法律文

件合法有效；本次发行的发行过程及发行对象符合《注册管理办法》

                             《实施细则》

等法律、法规及规范性法律文件的相关规定；本次发行确定的发行对象、发行价

格、发行数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票

的有关规定和发行人相关股东大会决议的要求；截至本法律意见书出具之日，本

次发行确定的发行对象已缴纳约定的认购价款；本次发行后续事项的办理不存在

法律障碍。”

     二、发行结果及对象简介

    （一）发行结果

    本 次 发 行 对 应 的 认 购 总 股 数 为 20,060,180 股 ， 认 购 总 金 额 为

股数及获配金额具体情况如下：

                                                             限售

序                             获配股数                            期

             发行对象                           获配金额（元）

号                             （股）                            （月

                                                              ）

                                                               限售

序                              获配股数                             期

            发行对象                             获配金额（元）

号                              （股）                             （月

                                                                ）

    济南江山投资合伙企业（有限合伙）            641,925.00    159,999,806.25   6

    东方阿尔法基金管理有限公司               613,841.00    152,999,869.25   6

    富国基金管理有限公司                  601,805.00    149,999,896.25   6

    北京泰德圣私募基金管理有限公司-

    泰德圣投资德来 1 号私募证券投资基          224,674.00     55,999,994.50   6

    金

    北京泰德圣私募基金管理有限公司-

    泰德圣投资泰来 2 号私募证券投资基          188,565.00     46,999,826.25   6

    金

            合计                                                 -

    （二）发行对象基本情况

企业名称             南方基金管理股份有限公司

企业类型             股份有限公司(非上市、国有控股)

注册地址             深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

法定代表人            周易

注册资本         36,172 万元人民币

统一社会信用代码     91440300279533137K

             许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国

经营范围         证监会许可的其它业务。

 南方基金管理股份有限公司本次获配数量为 3,157,472 股，股份限售期为 6

个月。

企业名称         UBS AG

企业类型         合格境外机构投资者

             Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and

注册地址         Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland

法定代表人        房东明

注册资本         385,840,847 元瑞士法郎

统一社会信用代码     QF2003EUS001

经营范围         境内证券投资

 UBS AG 本次获配数量为 3,065,195 股，股份限售期为 6 个月。

企业名称         广发基金管理有限公司

企业类型         其他有限责任公司

注册地址         广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室

法定代表人        孙树明

注册资本         14,097.8 万元人民币

统一社会信用代码     914400007528923126

             基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他

经营范围         业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

             经营活动)

 广发基金管理有限公司本次获配数量为 2,627,883 股，股份限售期为 6 个

 月。

企业名称        诺德基金管理有限公司

企业类型        其他有限责任公司

注册地址        中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

法定代表人       潘福祥

注册资本        10,000 万元人民币

统一社会信用代码    91310000717866186P

            （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证

经营范围        券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。

            【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

            营活动】

 诺德基金管理有限公司本次获配数量为 2,316,549 股，股份限售期为 6 个

月。

企业名称        财通基金管理有限公司

企业类型        其他有限责任公司

注册地址        上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人       吴林惠

注册资本        20,000 万元人民币

统一社会信用代码    91310000577433812A

            基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中

经营范围        国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相

            关部门批准后方可开展经营活动】

 财通基金管理有限公司本次获配数量为 1,804,212 股，股份限售期为 6 个

 月。

企业名称         国泰君安证券股份有限公司

企业类型         其他股份有限公司(上市)

注册地址         中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人        贺青

注册资本         890,667.1631 万元人民币

统一社会信用代码     9131000063159284XQ

             证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨

经营范围         询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资

             融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为

             期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国

             证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相

             关部门批准后方可开展经营活动】

 国泰君安证券股份有限公司本次获配数量为 994,984 股，股份限售期为 6 个

月。

企业名称         宁波中百股份有限公司

企业类型         其他股份有限公司（上市）

注册地址         浙江省宁波市海曙区和义路 77 号 21 层

法定代表人        应飞军

注册资本         22,431.9919 万元人民币

统一社会信用代码     91330200144054104G

             黄金、珠宝饰品、针纺织品、服装、化妆品、箱包、鞋帽、

经营范围         眼镜(除隐形眼镜)、日用品、工艺品、玩具、文化、体育

             用品及器材、机械设备、五金交电、家用电器、电子产品、

           通讯器材、建筑装璜材料、家具的批发、零售及网上销

           售；自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经

           营或禁止进出口的货物和技术除外；服装加工；钟表眼镜

           修理；物业服务；房地产开发、实业项目投资；本公司房

           屋租赁；室内停车服务。(未经金融等监管部门批准不得

           从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)

           资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准

           后方可开展经营活动)

 宁波中百股份有限公司本次获配数量为 802,407 股，股份限售期为 6 个月。

企业名称       摩根士丹利国际股份有限公司

企业类型       合格境外机构投资者

注册地址       25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA

           England

法定代表人      Young Lee

注册资本       127.65 亿美元

统一社会信用代码   QF2003EUS003

经营范围       境内证券投资

 摩根士丹利国际股份有限公司本次获配数量为 722,166 股，股份限售期为 6

个月。

企业名称       华夏基金管理有限公司

企业类型       有限责任公司（中外合资）

注册地址       北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

法定代表人      杨明辉

注册资本       23,800 万元人民币

统一社会信用代码     911100006336940653

             (一)基金募集；(二)基金销售；(三)资产管理；(四)从事

经营范围         特定客户资产管理业务；(五)中国证监会核准的其他业

             务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依

             法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开

             展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制

             类项目的经营活动。）

  华夏基金管理有限公司本次获配数量为 722,166 股，股份限售期为 6 个月。

企业名称         太平洋资产管理有限责任公司

企业类型         其他有限责任公司

注册地址         中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

法定代表人        于业明

注册资本         210,000 万元人民币

统一社会信用代码     91310115789549569U

             管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资

经营范围         金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它

             资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

             后方可开展经营活动】

  中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品本次获配数量为

企业名称         济南江山投资合伙企业（有限合伙）

企业类型         有限合伙企业

             济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼

注册地址         510-1 室

执行事务合伙人      西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表：张明明）

注册资本         290,000 万元人民币

统一社会信用代码   91370112MA3U7G7U12

           一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除

经营范围       依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

           活动）

  济南江山投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 641,925 股，股份限售

期为 6 个月。

企业名称       东方阿尔法基金管理有限公司

企业类型       有限责任公司

           深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深圳特

注册地址       区报业大厦 23BC

法定代表人      刘明

注册资本       10,000 万元人民币

统一社会信用代码   91440300MA5ELPB95W

           许可经营项目是：公开募集证券投资基金管理、基金销

经营范围       售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  东方阿尔法基金管理有限公司本次获配数量为 613,841 股，股份限售期为 6

个月。

企业名称       青岛银夏华城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型       有限合伙企业

注册地址       山东省青岛市市南区香港中路 37 号 A 栋 23 层

           深圳银华永泰创新投资有限公司；黑铁资本投资管理（深

执行事务合伙人    圳）有限公司（委派代表：薛皓元）

注册资本       200,000 万人民币

统一社会信用代码   91370202MABN9XLR1H

           一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管

经营范围       理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案

             后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭

             营业执照依法自主开展经营活动）

  青岛银夏华城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为

企业名称         富国基金管理有限公司

企业类型         有限责任公司(中外合资)

注册地址         中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公

             楼二座 27-30 层

法定代表人        裴长江

注册资本         52,000 万人民币

统一社会信用代码     91310000710924515X

             公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管

经营范围         理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

             经营活动】

  富国基金管理有限公司本次获配数量为 601,805 股，股份限售期为 6 个月。

基金

  北京泰德圣私募基金管理有限公司（曾用名北京泰德圣投资有限公司）系泰

德圣投资德来 1 号私募证券投资基金的基金管理人，其基本情况如下：

企业名称         北京泰德圣私募基金管理有限公司

企业类型         有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址         北京市房山区北京基金小镇大厦 F 座 492

法定代表人        吴少钦

注册资本         1,000 万元人民币

统一社会信用代码    91110302790650074N

            一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投

经营范围        资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除

            依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营

            活动）

              （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目

            的经营活动。）

  北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来 1 号私募证券投资基金

本次获配数量为 224,674 股，股份限售期为 6 个月。

基金

  北京泰德圣私募基金管理有限公司（曾用名北京泰德圣投资有限公司）系泰

德圣投资泰来 2 号私募证券投资基金的基金管理人，其基本情况如下：

企业名称        北京泰德圣私募基金管理有限公司

企业类型        有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址        北京市房山区北京基金小镇大厦 F 座 492

法定代表人       吴少钦

注册资本        1000 万元人民币

统一社会信用代码    91110302790650074N

            一般项目：私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投

经营范围        资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除

            依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营

            活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目

            的经营活动。)

  北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来 2 号私募证券投资基金

本次获配数量为 188,565 股，股份限售期为 6 个月。

企业名称        太平洋资产管理有限责任公司

企业类型         其他有限责任公司

注册地址         中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

法定代表人        于业明

注册资本         210,000 万元人民币

统一社会信用代码     91310115789549569U

             管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资

经营范围         金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它

             资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

             后方可开展经营活动】

    中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪本

次获配数量为 160,481 股，股份限售期为 6 个月。

沪

企业名称         太平洋资产管理有限责任公司

企业类型         其他有限责任公司

注册地址         中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

法定代表人        于业明

注册资本         210,000 万元人民币

统一社会信用代码     91310115789549569U

             管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资

经营范围         金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它

             资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

             后方可开展经营活动】

    中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001 沪

本次获配数量为 91,884 股，股份限售期为 6 个月。

    （三）发行对象与发行人的关联关系

     本次向特定对象发行股票发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际

控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

      三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

     （一）本次发行前公司前十名股东情况

     本次向特定对象发行前（截至 2022 年 9 月 30 日），公司前十大股东的情况

如下：

序                                持股数量         持股比       限售数量

           股东名称        股份性质

号                                 （股）          例        （股）

                      限售流通 A

                        股

     派锂（厦门）科技合伙企业     限售流通 A

     （有限合伙）             股

     上海晢牂企业管理合伙企      限售流通 A

     业（有限合伙）            股

     招商银行股份有限公司－

     华夏上证科创板 50 成份交

     易型开放式指数证券投资

     基金

     共青城新维投资合伙企业      限售流通 A

     （有限合伙）             股

     上海中派云图企业管理合

     伙企业（有限合伙）

     扬州派能企业管理合伙企      限售流通 A

     业（有限合伙）            股

           合计            -       82,849,184   53.51%    71,832,041

     （二）本次发行后公司前十名股东情况

     假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记

后，公司前十名股东示意情况如下：

序                                持股数量                   限售数量

           股东名称        股份性质                   持股比例

号                                （股）                    （股）

     派锂（厦门）科技合伙企业

     （有限合伙）

序                                                持股数量                     限售数量

              股东名称             股份性质                           持股比例

号                                                （股）                      （股）

     上海晢牂企业管理合伙企

     业（有限合伙）

     招商银行股份有限公司－

     华夏上证科创板 50 成份           A 股流通股、

     交易型开放式指数证券投             限售流通 A 股

     资基金

     共青城新维投资合伙企业

     （有限合伙）

     上海中派云图企业管理合

     伙企业（有限合伙）

              合计                     -       84,965,184         48.58%    73,346,236

     四、本次发行前后公司股本变动表

     本次发行完成后，公司增加 20,060,180 股有限售条件流通股，具体股份变

动情况如下：

                 发行前

                                          本次发行                       发行后

          （截至 2023 年 1 月 18 日）

股份类别                    占总股本

                                          股份数量               股份数量          占总股本比

          股份数量（股）         比例

                                          （股）                （股）            例（%）

                         （%）

有限售条

件流通股

无限售条

件流通股

股本总数          154,844,533   100.00       20,060,180      174,904,713         100.00

     五、管理层讨论与分析

     （一）对公司股本结构的影响

     本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 20,060,180 股有限售条

件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为中兴新通

讯有限公司，公司仍然无实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分

布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

  （二）对公司业务结构的影响

  本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，投向科技创新领域，符

合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金

投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的

竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资

金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。

  本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。

  （三）对公司资产结构的影响

  发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所

下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，

也为公司后续发展提供有效的保障。

  （四）对公司治理结构的影响

  本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。

本次发行后，公司控股股东仍为中兴新通讯有限公司，公司仍然无实际控制人，

本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，但机构投资者持有公司股

份的比例有所提高，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

  （五）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响

  本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影

响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必

要的法律程序和信息披露义务。

  （六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

  本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或

者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对

象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照

市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

  六、本次发行相关中介机构情况

 （一）保荐机构（主承销商）

 名称：中信建投证券股份有限公司

 联系地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

 法定代表人：王常青

 保荐代表人：罗贵均、杨恩亮

 项目协办人：王秋韵

 项目经办人员：郑元慕、杜伟、关丁也

 联系电话：0755-22663026

 传真：0755-23953850

 （二）发行人律师事务所

 名称：上海市锦天城律师事务所

 联系地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层

 负责人：顾功耘

 经办律师：冯成亮、王霏霏、原天翼

 联系电话：021-20511000

 传真：021-20511999

  （三）审计机构

 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼

负责人：王越豪

签字注册会计师：孙文军、曹翠娟

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

（四）验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼

负责人：王越豪

签字注册会计师：孙文军、曹翠娟

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

 特此公告

                     上海派能能源科技股份有限公司董事会

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关键词： 股票发行 特定对象